Dans un monde comptable en pleine mutation, le pilotage des indicateurs devient la pierre angulaire de l’accompagnement client. Charlène Nisse, Manager chez In Extenso, partage avec nous comment elle utilise le module Dashboard de fulll pour transformer la donnée brute en décisions stratégiques.
Depuis 10 ans chez In Extenso, Charlène Nisse a vu son métier évoluer. Aujourd'hui Manager d’un portefeuille principalement composé d'artisans et de PME, elle a fait du module Dashboard un allié pour sortir de la simple production comptable et entrer dans l'ère du "co-pilotage".
Un outil de pilotage interne et externe
Pour Charlène, Dashboard n'est pas qu'un gadget de présentation ; c'est un outil de travail bivalent.
- En interne : Il permet un suivi rigoureux de l'activité dès que la TVA est effectuée.
- En clientèle : Il devient le support de rendez-vous mensuels ou trimestriels structurés, offrant une vision claire que les clients préfèrent consulter directement sur la plateforme.
Dashboard est très intuitif. Pour nos clients, la prise en main est fluide et les indicateurs sont immédiatement parlants.
Des cas d’usage concrets : bien plus que des chiffres
L'usage du module dépasse largement le cadre du bilan annuel. Charlène souligne plusieurs situations clés où Dashboard a fait la différence :
- L'aide au financement : « Un client avait un besoin de financement pour un prêt immobilier professionnel. Au lieu d'une situation comptable classique, l'envoi du rapport Dashboard a permis de valider le prêt auprès de la banque. »
- L'arbitrage social de fin d'année : En novembre et décembre, le module est plus particulièrement utilisé pour piloter la répartition des bénéfices, l'optimisation fiscale et le calcul des primes de partage de valeur.
- L’anticipation stratégique : Dans le cadre d'une cession d'entreprise, Dashboard a permis de vérifier mensuellement si la valorisation suivait le prévisionnel, sécurisant ainsi la vente future.
- Aide au recrutement et stratégie RH : Dashboard s'est avéré déterminant pour un client qui hésitait à embaucher. En croisant les données comptables et sociales en temps réel, Charlène a pu lui présenter une vision claire de sa rentabilité et de sa capacité d'autofinancement. Cette visibilité a permis au client de sortir de l'incertitude pour valider son budget de recrutement et définir une stratégie RH cohérente.
La force des modèles sectoriels
Plutôt que de repartir d'une page blanche, Charlène s'appuie sur les modèles pré-paramétrés (Bâtiment, Restauration par exemple), qu'elle juge particulièrement bien adaptés aux réalités métiers de ses clients. Cette base solide permet de se concentrer sur l'analyse de la marge et des frais de personnel, des indicateurs cruciaux pour les TPE.
Un levier de croissance pour les missions de conseil
Si le manque de temps et d'informations comptables pour une généralisation totale auprès de tous les clients, restent les principaux défis pour généraliser l'outil à l'ensemble du portefeuille, le constat est sans appel : Dashboard renforce la relation client.
L'ambition pour la suite ? Développer le benchmark sectoriel, d'ores et déjà proposé par fulll, pour permettre aux clients de se comparer à leur marché et automatiser encore davantage la production pour libérer du temps pour le conseil.
Si je devais résumer ? C’est un suivi simplifié des indicateurs de performance qui alimente les décisions stratégiques de nos clients, qu’il s’agisse de recrutement, de financement ou de répartition de la valeur.
