Un agenda professionnel partagé entre collaborateurs et clients, qui centralise et programme les actions du dossier.
Guidez et cadrez l'interaction avec vos clients
- Partagez et assignez des tâches aux bons interlocuteurs, au bon moment
- Optimisez le workflow de validation
Organisez votre travail au quotidien
- Programmez vos tâches selon vos préférences et votre organisation interne
- Harmonisez les méthodes de travail au sein de votre cabinet en créant des modèles de tâches standards
- Bénéficiez de tâches créées automatiquement via vos applications (par exemple, la validation des bulletins)
- Profitez de modèles préétablis et/ou de modèles personnalisés
Visualisez l'avancement des actions du dossier
- Suivi de ce qui est fait et ce qu’il reste à faire
- Centralisation de toutes les tâches d’un dossier
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